突破进化体

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他的全部讨论

$新城控股(SH601155)$ 有人说这家A股上市至今还没融过资,分红即将快100亿的企业是乐视和康美[笑]查看全文

错与没错,最终是要看对企业怎么样,好还是坏?很多人魔障了,如果通过这种方法可以做大资产降低负债,从而使企业融资利率下降,促进企业发展,那么又何乐而不为呢?//@张入文:回复@deljohn:我说的是很多指标,木有说全部指标都超过万科。数据能让大家理性,让大家知道投资的风险,为什么很多人只...查看全文

今天就是互相道别的时候[笑]看不看好商业地产是是否持有新城的重要逻辑查看全文

金沙的长文功能真有点难用……写着写着,文字没了没地方删除,发出去时候才出现了[吐血]重新修改了下查看全文

温故知“新”:吾悦开业满2年成熟项目个体数据统计

先啰嗦几句,新城的年报出来了,很多人都已经做了年报简析,诸多关键数据,如净负债率的下降、充沛的现金、相对略显不足的土储等等,我就不多做赘述了,这是小王的第一份年报,非数据类的信息量亦不小,从中可窥见小王时代的新城大致廓形,我只谈一些看法: 首先,吾悦将是重中之重,新城首次在核...查看全文

我就不说你不懂地产会计常识了,只说点常识:拿龙湖和华润来比,本身就有问题;他们和新城不一样,新城通过综合体三四线低价拿地,快速轮动周转;华润龙湖一二线是做不了这个事的;重估物业以租金回报率为标杆,你说要减值,那我想问问你,你要用什么来做依据?查看全文

回复@东岛有雨: 谢谢思路。我思考了下: 一、你提出的赚钱效应的问题。做商业广场和消费很类似,你可以把他理解成顺周期行业,经济好时候非必选消费(娱乐、聚餐)多消费,经济差时候收紧裤腰带,非必选消费能力下滑。这时候新城的租金收益必然会有影响的,这是内部的。外部的话,大家还需要横向观...查看全文

回复@新城吾悦: 双轮驱动是有前提条件的,低地价那住开和商开带来产品溢价,覆盖商业的资金沉淀,因此只有三四线才玩的动;一二线是滚不动的,土地稀缺抢手不会给你低价地交换商业的机会;我也看好新城,好的三四线城市先下手为强,占山为王。//@新城吾悦:回复@突破进化体:我觉得三四线综合体可复...查看全文

刚写完,新城居然硬了一把[滴汗] $新城控股(SH601155)$查看全文

新城与龙湖主要商业数据对比,以及一些想法

新城最近很疲软,大家都怀疑暴雷,建议年报前不要自己吓自己,新城的很多数据在经营简报中都可以找到端倪,这时候最好是安静下来,健健身充充电,刚好龙湖的年报出来了,所以稍微记录,做了些比较,给自己也吃个定心丸。 新城2019年剔除写字楼外全吾悦数据(新城2019年报未出,数据从经营简报中摘...查看全文

另外,业绩激励就是兜底,和许家印放空炮不同,小王需要稳定的团队结构,除非万不得已,会自毁城门么。查看全文

$新城控股(SH601155)$ 新城最近弱也很正常小王的新城,低调的发指,业绩没有任何预告,没有信息时候,大家最恐慌,担心会不会爆雷,想象力不断发酵但我想说,新城不到不是恒大,而且区别还很大:第一、合同负债没问题,600多亿的市值对应2000多亿的合同负债,担心什么?这就是肉,而恒大中报时候对...查看全文

回复@布老爷: 意识形态的对立,通过自省是改变不了对方的,不要自欺欺人了。//@布老爷:回复@宁南山:1 命名确实带有主观恶意,但是为何会有主管恶意,甚至“一国”内的台湾香港都带着恶意? 题主应该思考的是这个。(给你举个例子,hker们能同意跟台湾逃犯互认为何对大陆不行?HUAWEI工程师被无故关了...查看全文

回复@legend98: 没办法的事,现在市面上钱多了,走正常招拍挂,利润率就肯定要下来了,所以能特色拿地的地产更值得买$新城控股(SH601155)$//@legend98:回复@巴图塔斯:这个拿的有点贵吧,应该不怎么挣钱查看全文

顺丰吧……查看全文

回复@王隽: 当然要活下去了,行业萎靡,估值已经有所体现,剩者为王呗,有些东西不能捡,内房里比如融信这样的靠不涨撑着“便宜”二字,有些像融创新城靠业绩增长支撑股价上涨撑着“便宜”二字,两种企业同一行业不同情况……[赚大了]//@王隽:回复@突破进化体:可是像万科这样子的内行提出来的口号...查看全文

回复@元天运: 大家都怀疑新城穷,结果发现人家仓库里的钱快溢出来了。大家又担心小王总没能力,小王总嘿嘿一笑,不说已经在新城干了多少年,光帮老爹擦屁股,这已经是第二次了。大家更担心吾悦没人逛,沉淀资金怎么办,转头一看不但ABS蓄势待发,三四线人民也想出门透气,更重要免租的那点钱,只是...查看全文

证否远比证实有力查看全文

商业有很多,综合体,酒店,写字楼,等等,美凯龙是家居卖场,对比应该是宜家这样的。新城的参照物应该是万达,华润,龙湖,具体怎么估值也看个人了,城市能级,商业等级,资产收益率,租金回报率……比如一座综合体在上海投资10个亿每年租金1个亿,另一座在二线城市新区投资2个亿每年租金1个亿,...查看全文

还可以,今年稳住,明年有机会查看全文

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